Không khai khác câu chuyện tu hành của Tôn Ngộ Không như lối truyền thống, phim bắt đầu với cảnh diệt vọng ở Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không quyết lên thiên đình trả mối thù này, mở ra câu chuyện của "hầu tử" chống lại thiên mệnh.